Ismerje meg a Netfolio új funkcióit, melyek a tanácsadókat segítik munkájukban! A porfóliókezelő rendszeren kívül már lehetőség van az ügyféligények felmérésére, kérdőívek kitöltésére, ezek elmentésére is. A megtakarítások céltudatos tervezéséhez a beépített kalkulátorok nagy segítséget jelentenek a jövőben várható járadékok (tb-járadék, magán- és önkéntes nyugdíjpénztári járadék, stb.) meghatározásával.

A program az ügyfél befektetési céljainak eléréséhez szükséges megoldási javaslat kidolgozásávál, valamint konkrét portfólió ajánlásával segíti a tanácsadót munkájában. A folyamatos ügyfélkapcsolatot automatizált jelentések küldésével valósítható meg, melyek folyamatosan tájékoztatják az ügyfelet az adott időszakban elért eredményekről.